当张宗昌身陷河南、徐州战场，无暇他顾，山东境内兵力相对空虚的时候，赵振中便自10月中旬开始了新的扩张计划。

在今年8月下旬的时候，沂蒙教导大队所训练的6000人员中有5700多人达到了新兵标准，大珠山基地教导大队训练的1800多人中有1500多人达到了新兵标准，总共7200多新兵加入了护卫军行列。

在新兵训练完后，赵振中又进行了人员调整：

将姜一山从大珠山基地教导大队中调出，令其接替李云海带领控制区西北的团；

将杜义山从大珠山基地教导大队中调出，令其接替徐超远带领控制区西南的团；

将邹德贵从沂蒙教导大队中调出，接替柳继峰带领控制区域东北的团；

将柳继峰调入大珠山基地教导大队，接替姜一山负责训练新一轮受训人员；韩铁柱调去协助；

将徐超远调入沂蒙教导大队，接替邹德贵负责训练新一轮受训人员；丁义成从石桥商团守备连队调出，进入沂蒙教导大队协助；

李云海调入侦察通讯大队协助杨天明；

这样，经过调整后沂蒙区域的五个团的主官分别是邹德贵、谷海川、张明瑞、杜义山、姜一山。在这一次调整中，除了杨天明所在的侦通大队扩充为团级编制外，其他各团兵力不做调整。

对于从教导大队出来的新兵，赵振中除了给杨天明的教导大队补充了1000多人外，又从剩余的6200新兵中抽出500多文化水平还可以的人员补充到各工作组中，以加强今后一段时期内工作组的力量。至于剩余5700多人，赵振中将其编成了10个炮兵营，其中大珠山基地有3个，沂蒙控制区有7个。每个营装备一个连的81口径迫击炮，两个连的75口径野炮。

大珠山基地的武器库中的火炮除了留下了48门75口径火炮、12门155口径重炮以及一些迫击炮外，其他72门75口径火炮，60门155口径重炮都被暗中运输到了沂蒙护卫军控制区域建设好的武器库中存放起来。

从10月份开始，赵振中便开始派出工作组，进入到沂水、莱芜、新泰三县县城15公里以外的区域开展起农村工作来，并由远及近向县城方向压缩。而几个团的驻军和杨天明的侦通大队则对交通要道和县城周围进行封锁。

在10月底的时候，得知谷海川团以另类方式击败张宗昌派来收复蒙阴的那个团后，结合张宗昌在河南的战局形势，赵振中判断今年冬季很可能张宗昌无暇顾及沂蒙的情况。于是，便进一步命令各部加强工作力度，同时将谷海川团的战例加以点评后抄送各团学习。

农村工作组在各部驻军的配合下，加上前期的情况侦察得很清楚，因此各项工作有条不紊，开展的很顺利。赵振中除了命令各部提高警戒外，边将主要精力放在了防御工事建设上。利用现在大地还未封冻的有利时机，提前做好冬季施工的各项准备。

依据山体、河流等具体形势，赵振中确定了沂蒙根据地四围防线的大致体系：北面依托泰山余脉、鲁山、沂山；东面依托沂山、浮来山；南面依托蒙山、浮来山余脉、沂河；西边依托泰山余脉、徂徕山、莲花山以及芜汶河等。

先把沂蒙新莱纳入这个防御体系之中，其后再以此为依托向外发展。至少临朐南部、安丘西南部以及蒙山以南、尼山以北、泗水河以东的费县区域可以纳入随后的扩张范围。