混元功上部就四层功法，炼精，化气，炼气，化神。
不知是不是修炼过皓月真经的缘故，张天应在修炼混元功第一层的时候格外的顺利。修炼数月以来，身体愈发的精壮。
到他闭门苦修的时候，每次行功，都能感觉到身体肌肉骨骼内精力旺盛，生机盎然，一股股精气流动，生生不息。按照书中所说，有这种感觉时，已经可以开始尝试化气的修炼了。
当然炼精也不会停下，直到合道的至高境界之前，炼精都是基础，一刻也不会停止。
于是张天应立即开始尝试化气。不同于炼精可以有各种动作和吐纳配合修炼，化气则完全依靠内视气机，用意念引导精气在五脏运转。
精气在五脏内五行之力运转之下化为法力，再沿着身体经络运转一个周天后储存于丹田，并在丹田开拓出气海漩涡，使法力能源源不断从气海输出便算成功。
这一关，非有大毅力的人难以完成。毕竟要完成一个周天流程，需要不吃不喝，身体一动不动，全神贯注的运行功法，主导意念。每个周天所花费时间视个人天资和基础影响长短不一，但至少需要一天或者一夜。
而一开始，用意念引动气机流转五脏这一步，就难住了古今无数修道之人，因为这完全依靠浑然天成的一瞬间，意念跟体内气机能自然而然的融合到一起。这个过程俗称开悟。
还好张天应本来就是个宅男的性子，坐上一天一夜除了很疲惫之外，并不觉得枯燥，反而静下心来安心修炼。每次完功之后，便吃点东西，照看一下灵参，再到山洞外溜达一圈，活动一下僵硬的身体就回来继续修炼。
终于在隆冬即将过去的时候，张天应成功的按照图示将体内气机运转了一个大周天，丝丝清凉的法力也随之纳入了丹田。
张天应大喜之下，从入定中醒来，高兴的手舞足蹈，独自庆祝了好一番才冷静下来。
他稍事休息后，抖擞精神再次盘膝而坐，沉浸到修炼之中。
终于，再次运功一周天的张天应清晰的感觉到了那丝法力被纳入了丹田。这次他不敢懈怠，立即按照书中所言运转功法，想要调动法力开拓气海。
然而意外出现了。
任凭他如何努力，丹田中都好似空空如也，毫无任何法力流出。不得已之下，他又从头再来，等气机转化，纳入丹田的那一刻，仔细感应丹田。终于发现法力一进入丹田之后便凭空消失不见，仿佛从来没有出现一样。
这下张天应傻眼了。
不服气的他经过多次尝试之后，终于确信，混元功的法力无法在自己丹田中留存。
但是张天应没有放弃化气的修炼，而是不再专注于纳气归田，转而在周天运转的时候，留意起身体四周能否感应到天地灵气。
几经试验，他惊喜的发现，每次周天运转之时，身体周边似乎有微弱的灵气聚集，并围绕着身体缓缓流转。
他立即起身，坐到灵参的旁边再次行功，果然不久就感应到有微薄的灵气在慢慢形成一个漩涡，虽然被自己的身体排斥在外，但已经能把灵参包裹在内。
于是自那天开始，张天应坚持每天都在灵参旁边打坐修炼。
到了春分那天，奇迹终于出现了。
在灵参的顶端，出现了一个小绿点，虽然很小，但是每天都仔细观察灵参的张天应还是立即发现了。
这下张天应大喜，更加勤勉的在灵参身边修炼起来。
很快，一片绿油油的叶片从灵参头顶冒了出来，颤颤巍巍的不断长大。
而张天应也发现自己更加精力旺盛起来，看来每次炼精化气之后，无法储存的法力好似经由丹田又转回了身体。
这让他不仅快速气力大增，饭量也随之大增，身体也快速生长起来。到了秋天，当灵参的叶子不再长大，颜色也逐渐转为青色的时候，张天应足足长高了一个头。
于是他开始拼命搜寻食物，储存干粮，且随着力气增长，开始尝试捕捉动物。山下经常有各种动物出没，他避开凶猛的野兽，用自制的弓箭和陷阱抓了几只驯鹿和山羊，简单的熏烤过后，收到了山洞中。
第一场冬雪落下的时候，张天应存足了粮食，再次闭门苦修。