第二年，希特乐再次申请进艺术学院。然而，艺术学院对他所呈交的绘画作品、近一年来努力奋战的劳动成果不屑一顾，连考试都不准他参加。第二次失败，使希特乐面临着能否生存下去的问题。他所租住的那间房子，已耗尽了他所有的财产。因无法考入艺术学校深造且身无分文，希特乐被迫四处流浪，混迹在社会的最低层，过着牛马不如的生活。

除了绘画，没有其它谋生技能的希特乐在之后只好到处流浪，成了一名流浪汉。没钱租房或住廉价旅馆，就睡在公园里或门廊下。有段时间，他的家就是多瑙河彼岸的一所游乐场，若遇大雨，他就在拱桥下躲避，以外衣当枕。严冬来临，室外无法安身，他被迫到处找栖身地，或睡在酒吧间里，或睡在脏室里，或宿于价钱便宜的低级客栈内，他在凯撒大街一家咖啡馆里睡过，也在埃尔伯格大街一犹太慈善家开办的“热室”里宿过。甚至有一次，他在一个劳工营里找到了睡觉的地方，肮脏不堪，空气恶臭，与其他无家可归的人们共宿，孩子们又不断哭闹，还有醉汉打老婆，他无法入眠。即使现在回想到那些可怜的窝。那些避难所和栖身地，那些龌龊、恶臭的可怕地方，他就全身发抖。

再后来，希特乐不得不去了平民收容所，这对每个人来说都是耻辱，但为了避免冻死饿死能生存下去。希特乐只好暂时抛弃所谓的自尊。抵达梅德林的平民收容所时。希特乐双脚疼痛难忍，筋疲力尽。希特乐与其他冻得全身发抖、走投无路的人们一起，列队站在收容所大门前。收容所的大门终于开了，那些无家可归的人们列队进了收容所，希特乐领了一张卡片，允许他住一星期，且被分配在一大宿舍里。与众人一起淋浴并将其满是臭虫的衣服进行消毒时。排队进饭堂领面包和盛汤时，希特乐体会到了贫穷带来的耻辱。

尔后，一天又一天，希特乐忍受着寂寞的生活，继续做着画家梦。他艰难地、孤独地、安静地用绘画和读书打发着日子。随着时光的流逝和成功希望的破灭，希特乐开始怀疑和反感自己心目中的艺术殿堂维也纳。在维也纳希特乐看不到成功和出人头地的希望，于是他的思想已转向德国这个“祖国”。想去心目中的祖国谋求发展。

去年的时候。希特乐离开了维也纳，前往德国的慕尼黑去寻找他的前程。当他进入这个城市，他就深深地喜欢上了这个城市。在广告的指引下，希特乐租用了波普太太的一间房子。次日上午，希特乐便出去拣来一个画架，立刻开始画画。一画就是几个钟头。不到几天，便画好了两幅很漂亮的画。一幅是教堂，另一幅是剧院。此后，一早便夹着皮包外出找顾客。希特乐满腔热情地来到慕尼黑，想在那里学习绘画和建筑。但是，现实却从未让他实现梦想，他也从未进入当地的艺术学院。比起维也纳来，想靠绘画谋生，这里更难，商业化的市场并不比维也纳的更大，他被迫蒙受走家串户或在啤酒馆里卖画的耻辱。希特乐常到啤酒馆或咖啡馆去。在那里，常常有人听他高谈阔论。但是，他一把话匣打开，马上便有人反对他的看法，七嘴八舌的政治辩论于是便展开。在这种论坛上，在与这些对手的辩论中，希特乐使自己的思想和理论变得更加完整。

尽管困难重重，但希特乐坚信，他终将会达到自己确立的目标。

一九一四年六月八日的下午，德皇威廉二世、刘庆斌和一个叫希特乐的二十四岁的年轻人，在慕尼黑的一间普通租住房内进行了一个小时的谈话。谁也不知道他们说了些什么，他们三人似乎有了默契，在以后的日子里他们谁也没有提及这件事情。

六月十日，德皇威廉二世和刘庆斌在德比边境列日依依惜别。